Formamos uma equipe altamente qualificada para compor o nosso processo diferenciado de seleção de gestores, produtos e instituições financeiras do mercado. Análise qualitativa de pessoas e instituições é nosso grande diferencial além de descobrirmos juntos as melhores e mais adequadas soluções para o seu perfil.
Após compreensão do momento de vida, alinhamento de prazos e expectativas, estruturamos fundos de investimentos personalizados para cada indivíduo ou família para colher otimização tributária, eficiência na sucessão familiar e perpetuidade.
Estamos aptos a gerir fundos das mais diferentes classes e estratégias para atingir esses objetivos.
Nossos relatórios são personalizados e customizados ao longo do relacionamento.
Toda informação relacionada ao cliente, que é identificado por códigos por toda a equipe, e aos seus investimentos é tratada com toda segurança e confidencialidade.
Carteiras de investimentos individuais ou de grupos econômicos são estruturadas para encontrarmos o instrumento mais eficiente de investimento ao longo do tempo.
Nessas carteiras buscamos diversificação de produtos e classes de ativos.
Rua Funchal 263, 1 andar, CJ 11
Vila Olimpia, São Paulo – sp, cep 04551-060
(11) 3384-9883
© 2020 • Sonata • desenvolvido por 
